此时，王允在后勤上做手脚，献策，要皇帝限制刘毅兵权，以防再出一个董卓。皇帝刘毅信任有加，不允。王允派暗桩素梅刺杀刘毅，结果因其姐素兰的告发，刺杀失败，素梅死。
皇帝心念刘毅的好，不废刘毅，王允大怒，设计废除皇帝帝，再立弘农王。皇帝被害，弘农登基。
198年，刘毅带兵回返，遭遇李傕王允联合抵抗，双方在长安再次大战。用黑火药改进的霹雳车炸开长安城，李王联军大败，刘毅幽禁弘农。在徐晃，贾诩等重臣拥护下，黄袍加身，终于称帝，建都长安，国号仍为汉。
曹孟德大怒，联合刘备，孙权，讨伐刘毅。
刘虞拥立刘毅，从幽州南下，出兵支持。
几方在中原大战。刘毅兵围下邳，曹孟德决堤放水，被识破。刘毅将计就计，大败敌军。
曹孟德死，刘备南逃，刘毅横挖诸葛，撮合月英诸葛。赤壁下，诸葛将计就计，大破孙刘联军。周瑜战死，孙权出逃海外。大小乔出家。
199年，内忧外困之下，刘璋献四川，主动来投，中国一统。
