史密斯是一名有着20年工作经验的优秀探员，也是美国联邦调查局里最厉害的双面特工。他在工作期间，为了赚取大量的金钱，出卖过多国的情报。随着国家情报的不断泄露，联邦调查局意识到自己身边藏着一个“内鬼”, FBI高层为了揪出这个间谍煞费苦心。但是由于史密斯行事非常谨慎，又是出了名的狡猾，所以调查多年都未果。
终于在一个多人组成的调查团的不懈努力下，史密斯的身份被揭穿。在整个案件的调查取证中，起到关键性作用的居然是一个看起来毫不起眼的“傻瓜探员”佩尔。正是由于他提供的线索，才找到了史密斯犯罪的证据。
史密斯虽然是个聪明厉害的特工，但他疑心很重，基本做什么事情都是亲力亲为，从不假手于人。他在联邦调查局除了他自己，几乎不信任任何人。但一人却例外，那就是“笨笨”的佩尔。因为像史密斯这样聪明谨慎的人，会让人产生一种距离感，一般都敬而远之。对于像佩尔这种呆呆的经常会犯错误的人，会让人产生一种安全、可靠的感觉。史密斯就是看中了佩尔的这一特质，选择他做自己的助手。和他在一起，史密斯会很放松，不再保持那么高的警惕性。
