听，那边有一个声音，你且等一等，
一会儿咱再来和你诉衷情。（下）
迫克 请看皮拉摩斯变成了怪妖精。（下）
弗鲁特 现在该咱说了吧？
昆斯 是的，该你说。你得弄清楚，他是去瞧瞧什么声音去的，等一会儿就要回来。
弗鲁特 最俊美的皮拉摩斯，脸孔红如红玫瑰，
肌肤白得赛过纯白的百合花，
活泼的青年，最可爱的宝贝，
忠心耿耿像一匹顶好的马。
皮拉摩斯，咱们在宁尼[3]的坟头相会。
昆斯“尼纳斯的坟头”，老兄。你不要就把这句说出来，那是要你答应皮拉摩斯的；你把要你说的话不管什么尾白不尾白都一股脑儿说出来啦。皮拉摩斯，进来；你的尾白已经给你说过了，是“顶好的马”。
弗鲁特 噢。——忠心耿耿像一匹顶好的马。
迫克重上；波顿戴驴头随上。
波顿 美丽的提斯柏，咱是整个儿属于你的！
昆斯 怪事！怪事！咱们见了鬼啦！列位，快逃！快逃！救命啊！
（众下）
迫克 我要把你们带领得团团乱转，
经过一处处沼地、草莽和林薮；
有时我化作马，有时化作猎犬，
化作野猪、没头的熊，或是磷火；
我要学马样嘶，犬样吠，猪样嗥，
熊一样地咆哮，野火一样燃烧。（下）
波顿 他们干吗都跑走了呢？这准是他们的恶计，要把咱吓一跳。
斯诺特重上。
斯诺特 啊，波顿！你变了样子啦！你头上是什么东西呀？
